ETF Comparison: FTGD vs IPIR
Popisy ETF
FTGD - First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A Accumulation
The First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A Accumulation tracks the Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers index, investing in small and mid-cap US companies with a history of consistently increasing their dividends. The fund aims to provide long-term capital growth and income, with a focus on dividend-paying stocks.
IPIR - iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) is an equity fund that tracks the FTSE Italia PIR Mid Small Cap index, providing exposure to medium and small cap Italian companies. The fund is designed to comply with the Italian tax regulation PIR (Piano Individuale di Risparmio) and has a total expense ratio of 0.33% p.a..
Srovnávací tabulka
| FTGD | IPIR | |
|---|---|---|
| Název fondu | First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A Accumulation | iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) |
| Fund Provider | First Trust | BlackRock |
| Index | Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers | FTSE Italia PIR Mid Small Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.6% | 0.33% |
| Inception Date | 2024-04-09 | 2017-08-31 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Market Cap | Mid-Cap, Small-Cap | Mid-Cap, Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.