ETF Comparison: FMDE vs BUYW
Popisy ETF
FMDE - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
The Fidelity Enhanced Mid Cap ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of mid-cap stocks in the US market, aiming to provide long-term capital growth.
BUYW - Main BuyWrite ETF
The Main BuyWrite ETF is a globally diversified equity fund that employs an active management strategy to invest in a broad range of companies across various market capitalizations. The fund aims to provide long-term capital appreciation and income generation through a proprietary weighting scheme.
Srovnávací tabulka
| FMDE | BUYW | |
|---|---|---|
| Název fondu | Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | Main BuyWrite ETF |
| Fund Provider | Fidelity | Main Management |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.23% | 1.20% |
| Inception Date | 2023-11-20 | 2022-09-12 |
| Number Of Holdings | 278 | 9 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Active | Active |
| Market Cap | Mid-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.