ETF Comparison: FBCG vs FENY
Popisy ETF
FBCG - Fidelity Blue Chip Growth ETF
The Fidelity Blue Chip Growth ETF is an actively managed fund that invests in large-cap U.S. stocks with earnings growth potential and sustainable business models, aiming to identify undervalued stocks with strong growth prospects.
FENY - Fidelity MSCI Energy Index ETF
The Fidelity MSCI Energy Index ETF is a diversified equity fund that tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, providing exposure to a broad range of U.S. energy stocks, including oil producers and other energy-related companies. The fund is competitively priced and offers a value investment style, making it a suitable option for investors seeking to gain tactical exposure to the energy sector.
Srovnávací tabulka
| FBCG | FENY | |
|---|---|---|
| Název fondu | Fidelity Blue Chip Growth ETF | Fidelity MSCI Energy Index ETF |
| Fund Provider | Fidelity | Fidelity |
| Index | Active (No Index) | MSCI USA IMI Energy 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.08% |
| Inception Date | 2020-06-03 | 2013-10-21 |
| Number Of Holdings | 207 | 114 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.