ETF Comparison: EXH3 vs RIZF
Popisy ETF
EXH3 - iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Food & Beverage index, providing exposure to the European Food & Beverages sector. The fund is domiciled in Germany and has a total expense ratio of 0.46% p.a.. It distributes dividends at least annually and has approximately €243 million in assets under management.
RIZF - Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF
The Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF is an equity fund that tracks the Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food index, investing in companies worldwide that develop and produce sustainable food, with a focus on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria.
Srovnávací tabulka
| EXH3 | RIZF | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | ARK Invest |
| Index | STOXX® Europe 600 Food & Beverage | Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.46% | 0.45% |
| Inception Date | 2002-07-08 | 2020-08-27 |
| Number Of Holdings | 30 | 52 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Sector Detail | Food & Beverages | Food |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.