ETF Comparison: BKLC vs VOO
Popisy ETF
BKLC - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
The BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) is a cost-effective investment solution that tracks the Solactive GBS United States 500 Index - Benchmark TR Gross, providing exposure to large-cap U.S. equities. With a unique fee-free structure, this ETF offers a diversified portfolio of approximately 500 holdings, with a market capitalization-weighted approach. The fund's strategy focuses on broad-based, vanilla investments, making it an attractive option for investors seeking large-cap growth exposure in the U.S. market.
VOO - Vanguard S&P 500 ETF
The Vanguard S&P 500 ETF is a large-cap equity fund that tracks the S&P 500 Index, providing broad exposure to mega and large-cap stocks in the US market. The fund holds a diversified portfolio of over 500 securities, including well-known companies such as ExxonMobil, Apple, IBM, and GE. With a low expense ratio, this fund is an excellent choice for buy-and-hold investors seeking long-term growth and income through dividend payments.
Srovnávací tabulka
| BKLC | VOO | |
|---|---|---|
| Název fondu | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | Vanguard S&P 500 ETF |
| Fund Provider | BNY Mellon | Vanguard |
| Index | Solactive GBS United States 500 Index - Benchmark TR Gross | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.00% | 0.03% |
| Inception Date | 2020-04-09 | 2010-09-07 |
| Number Of Holdings | 506 | 504 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.