ETF Comparison: BITC vs ASOL
Popisy ETF
BITC - CoinShares Physical Bitcoin
The CoinShares Physical Bitcoin is an exchange-traded note (ETN) that tracks the value of Bitcoin, providing investors with exposure to the cryptocurrency market. With a total expense ratio of 0.35% p.a., the ETN replicates the performance of the underlying index through a collateralized debt obligation backed by physical holdings of Bitcoin.
ASOL - 21Shares Solana Staking ETP
The 21Shares Solana Staking ETP is an exchange-traded product that tracks the value of the Solana cryptocurrency, providing investors with exposure to the cryptocurrency market. The fund is domiciled in Switzerland and has a total expense ratio of 2.50% p.a.
Srovnávací tabulka
| BITC | ASOL | |
|---|---|---|
| Název fondu | CoinShares Physical Bitcoin | 21Shares Solana Staking ETP |
| Fund Provider | CoinShares | 21Shares |
| Index | Bitcoin | Solana |
| Asset Class | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 2.5% |
| Inception Date | 2021-01-19 | 2021-06-30 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector Detail | Cryptocurrencies | Cryptocurrencies |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.