ETF Comparison: BCFI vs IWLE
Popisy ETF
BCFI - UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is a cost-effective, long-only equity fund that tracks the MSCI World (EUR Hedged) index, providing exposure to developed markets worldwide with currency hedging to Euro (EUR).
IWLE - iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
The iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is a large-cap equity fund that tracks the MSCI World (EUR Hedged) index, providing exposure to developed countries worldwide. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and distributes dividends quarterly. With a low expense ratio of 0.30% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the global equity market.
Srovnávací tabulka
| BCFI | IWLE | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) |
| Fund Provider | UBS | BlackRock |
| Index | MSCI World (EUR Hedged) | MSCI World (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.13% | 0.3% |
| Inception Date | 2024-04-24 | 2019-06-05 |
| Number Of Holdings | 1452 | 1467 |
| Currency | EUR | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.