ETF Comparison: 4COP vs WELI
Popisy ETF
4COP - Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating
The Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating tracks the Solactive Global Copper Miners index, investing in companies worldwide engaged in copper exploration, mining, and refining. The fund offers a diversified portfolio of copper miners with a total expense ratio of 0.65% p.a.
WELI - Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A)
The Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) is an equity ETF that tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials index, focusing on the materials sector with an ESG (environmental, social, and corporate governance) filter. It aims to provide long-term growth by replicating the performance of the underlying index through full replication, with a low expense ratio of 0.18% p.a..
Srovnávací tabulka
| 4COP | WELI | |
|---|---|---|
| Název fondu | Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating | Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) |
| Fund Provider | Global X | Amundi |
| Index | Solactive Global Copper Miners | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.18% |
| Inception Date | 2021-11-22 | 2022-09-20 |
| Number Of Holdings | 38 | 85 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Basic Materials | Basic Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.