ETF Comparison: SW2CHA vs UEFZ
ETFの説明
SW2CHA - UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI Switzerland 20/35 index, providing exposure to leading Swiss stocks with a unique 20/35 weighting rule. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.20% p.a.
UEFZ - UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
The UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis is a bond ETF that tracks the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 index, which consists of ESG-screened bonds issued in Swiss Francs with a time to maturity of 5-10 years and a rating of AAA-BBB. The ETF aims to provide investors with a diversified portfolio of high-quality bonds while incorporating environmental, social, and governance considerations.
比較テーブル
| SW2CHA | UEFZ | |
|---|---|---|
| ファンド名 | UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis | UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | MSCI Switzerland 20/35 | SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.2% |
| Inception Date | 2013-11-28 | 2013-07-30 |
| Number Of Holdings | 45 | 131 |
| Currency | CHF | CHF |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Switzerland | Switzerland |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：モンテカルロシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。