ETF Comparison: PICK vs IYM
ETFの説明
PICK - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
The iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF provides diversified exposure to the global metals and mining industry, investing in a broad range of companies engaged in the extraction and production of metals, including aluminum, steel, and precious metals. This fund offers a way to tilt portfolio exposure towards the mining sector or bet on a short-term surge in mining stocks.
IYM - iShares U.S. Basic Materials ETF
The iShares U.S. Basic Materials ETF provides exposure to the U.S. materials sector, offering a way to invest in companies engaged in the extraction and production of natural resources. This fund can be used to establish a tactical tilt towards the materials sector or as part of a sector rotation strategy.
比較テーブル
| PICK | IYM | |
|---|---|---|
| ファンド名 | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | iShares U.S. Basic Materials ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index | Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.40% |
| Inception Date | 2012-01-31 | 2000-06-12 |
| Number Of Holdings | 259 | 39 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Materials | Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
Monte Carloシミュレーション
Monte Carloシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：Monte Carloシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。