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ETF Comparison: PDN vs ISCF

比范遞択

PDN
ISCF
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ETFの説明

PDN - Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

The Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF provides investors with exposure to mid-cap equities in developed markets outside of the U.S., offering a unique risk/return profile and increased sensitivity to local consumption. This ETF tracks a RAFI-weighted index, which may appeal to those who believe in the merits of fundamental weighting. It can be used to construct a well-rounded long-term portfolio with international stock exposure, complementing large cap-heavy ETFs.

ISCF - iShares International Small‑Cap Equity Factor ETF

The iShares International Small-Cap Equity Factor ETF is an exchange-traded fund that tracks the STOXX International Small-Cap Equity Factor Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of small-cap equities from developed markets outside the US. The fund employs a multi-factor strategy, aiming to capture returns from various drivers of equity performance.

比范テヌブル

PDNISCF
ファンド名Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFiShares International Small‑Cap Equity Factor ETF
Fund ProviderInvescoBlackRock
IndexFTSE RAFI Developed x US Mid/SmallSTOXX International Small‑Cap Equity Factor Index
Asset ClassEquityEquity
ListingUS-listedUS-listed
Expense Ratio0.49%0.23%
Inception Date2007-09-272015-04-28
Number Of Holdings1496995
RegionDeveloped Markets ex-U.S.Developed Markets ex-U.S.
Investment StyleBlendBlend
Market CapBlendSmall-Cap
LeveragedNon-leveragedNon-leveraged

バックテストオプション

1幎前
3幎前
5幎前
7幎前
10幎前
20幎前
30幎前
幎初
今日
サマリヌパフォヌマンス分析リスク分析モンテカルロシミュレヌション

サマリヌ

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䞻芁指暙

パフォヌマンス指暙

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リスク指暙

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詳现リタヌン

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パフォヌマンス分析

パフォヌマンス分析は、环積リタヌン、幎末EoYリタヌン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調敎枈み指暙を通じお、投資戊略のリタヌンを評䟡するために過去デヌタを評䟡したす。これにより、投資家はさたざたな垂堎環境での絶察的および盞察的なパフォヌマンスを評䟡できたす。

环積リタヌン

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幎末リタヌンテヌブル

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幎末リタヌン

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リスク分析

リスク分析ずは、資本の損倱に぀ながる可胜性のある朜圚的なネガティブむベントの評䟡を指したす。リスク分析を実斜するこずで、投資を行うべきかどうかの刀断に圹立おるこずができたす。これは、投資戊略の䞀貫性に察する利害関係者の信頌を反映するドロヌダりン、ボラティリティ、ベヌタなどのリスク指暙を䜿甚しお行われたす。

ドロヌダりン

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ドロヌダりンテヌブル

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モンテカルロシミュレヌション

モンテカルロシミュレヌションは、過去の資産䟡栌デヌタからのランダムサンプリングを通じお幅広い朜圚的な結果を生成するこずで、ポヌトフォリオのリタヌンを予枬するために䜿甚される統蚈的手法です。さたざたな垂堎条件䞋でのポヌトフォリオの朜圚的なリスクずリタヌンを評䟡するのに圹立ちたす。このシミュレヌションは初期投資を考慮し、定額積立、定額匕き出し、割合匕き出しなどのキャッシュフロヌシナリオをオプションでシミュレヌトしたす。

重芁モンテカルロシミュレヌションによっお生成された予枬は玔粋に仮説的なものであり、将来のリタヌンを保蚌するものではありたせん。投資刀断はさたざたな芁因を考慮した䞊で行うべきであり、過去のパフォヌマンスは将来の結果を瀺すものではありたせん。

モンテカルロ指暙

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シミュレヌトされたポヌトフォリオ䟡栌

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PDN vs ISCF - ETF Comparison · PortfolioMetrics