ETF Comparison: IXC vs GUNR
ETFの説明
IXC - iShares Global Energy ETF
The iShares Global Energy ETF provides exposure to the global energy industry, with a focus on large-cap companies. It tracks the S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index, offering a market-cap weighted portfolio of energy stocks from around the world, with a significant tilt towards the US. This ETF can be a useful tool for investors seeking to tilt their overall exposure towards the energy sector or for use in a long/short pairs trade.
GUNR - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
The FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund is an equity ETF that tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, providing exposure to the upstream portion of the natural resources supply chain. The fund holds a diversified portfolio of over 100 large-cap stocks, including energy and mining companies, and offers a cost-effective way to gain indirect exposure to commodity prices. It can be used as a long-term holding or a tactical play on the commodity industry.
比較テーブル
| IXC | GUNR | |
|---|---|---|
| ファンド名 | iShares Global Energy ETF | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund |
| Fund Provider | BlackRock | Northern Trust |
| Index | S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net | Morningstar Global Upstream Natural Resources Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.44% | 0.46% |
| Inception Date | 2001-11-12 | 2011-09-16 |
| Number Of Holdings | 54 | 119 |
| Region | Global | Developed Markets |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：モンテカルロシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。