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ETF Comparison: IVOO vs XMMO

比范遞択

IVOO
XMMO
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ETFの説明

IVOO - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

The Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF is a low-cost, diversified investment solution that tracks the S&P MidCap 400 Index, providing exposure to a broad range of mid-cap US stocks. With a balanced portfolio of nearly 400 individual holdings, this ETF offers a convenient way to tap into the growth potential of mid-cap companies while managing risk. Its competitive expense ratio makes it an attractive option for long-term investors seeking to minimize costs.

XMMO - Invesco S&P MidCap Momentum ETF

The Invesco S&P MidCap Momentum ETF is an equity fund that tracks an index of U.S. mid-cap stocks exhibiting strong price momentum. The fund's strategy involves assessing the percentage change in stock prices over the past 12 months, excluding the most recent month, and adjusting for volatility. The portfolio is weighed based on a combination of companies' market capitalization and momentum scores, providing investors with a tactical approach to mid-cap exposure.

比范テヌブル

IVOOXMMO
ファンド名Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETFInvesco S&P MidCap Momentum ETF
Fund ProviderVanguardInvesco
IndexS&P MidCap 400S&P MidCap 400
Asset ClassEquityEquity
ListingUS-listedUS-listed
Expense Ratio0.10%0.34%
Inception Date2010-09-092005-03-03
Number Of Holdings40378
CurrencyUSDUSD
RegionUnited StatesUnited States
Investment StyleBlendGrowth
Market CapMid-CapMid-Cap
LeveragedNon-leveragedNon-leveraged

バックテストオプション

1幎前
3幎前
5幎前
7幎前
10幎前
20幎前
30幎前
幎初
今日
サマリヌパフォヌマンス分析リスク分析モンテカルロシミュレヌション

サマリヌ

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䞻芁指暙

パフォヌマンス指暙

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リスク指暙

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詳现リタヌン

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パフォヌマンス分析

パフォヌマンス分析は、环積リタヌン、幎末EoYリタヌン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調敎枈み指暙を通じお、投資戊略のリタヌンを評䟡するために過去デヌタを評䟡したす。これにより、投資家はさたざたな垂堎環境での絶察的および盞察的なパフォヌマンスを評䟡できたす。

环積リタヌン

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幎末リタヌンテヌブル

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幎末リタヌン

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リスク分析

リスク分析ずは、資本の損倱に぀ながる可胜性のある朜圚的なネガティブむベントの評䟡を指したす。リスク分析を実斜するこずで、投資を行うべきかどうかの刀断に圹立おるこずができたす。これは、投資戊略の䞀貫性に察する利害関係者の信頌を反映するドロヌダりン、ボラティリティ、ベヌタなどのリスク指暙を䜿甚しお行われたす。

ドロヌダりン

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ドロヌダりンテヌブル

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モンテカルロシミュレヌション

モンテカルロシミュレヌションは、過去の資産䟡栌デヌタからのランダムサンプリングを通じお幅広い朜圚的な結果を生成するこずで、ポヌトフォリオのリタヌンを予枬するために䜿甚される統蚈的手法です。さたざたな垂堎条件䞋でのポヌトフォリオの朜圚的なリスクずリタヌンを評䟡するのに圹立ちたす。このシミュレヌションは初期投資を考慮し、定額積立、定額匕き出し、割合匕き出しなどのキャッシュフロヌシナリオをオプションでシミュレヌトしたす。

重芁モンテカルロシミュレヌションによっお生成された予枬は玔粋に仮説的なものであり、将来のリタヌンを保蚌するものではありたせん。投資刀断はさたざたな芁因を考慮した䞊で行うべきであり、過去のパフォヌマンスは将来の結果を瀺すものではありたせん。

モンテカルロ指暙

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シミュレヌトされたポヌトフォリオ䟡栌

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