ETF Comparison: FSTA vs IYK
ETFの説明
FSTA - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
The Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index, providing broad-based exposure to the consumer staples sector in the United States. With a competitive expense ratio, the fund offers a diversified portfolio of large-cap stocks, making it an attractive option for investors seeking to implement a sector rotation strategy or gain exposure to a specific segment of the US market.
IYK - iShares U.S. Consumer Staples ETF
The iShares U.S. Consumer Staples ETF provides exposure to a diversified portfolio of large-cap consumer staples companies in the United States, offering a blend of different sectors including consumer goods and discretionary firms. The fund tracks the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, providing a market-cap weighted approach to investing in the consumer staples sector.
比較テーブル
| FSTA | IYK | |
|---|---|---|
| ファンド名 | Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | iShares U.S. Consumer Staples ETF |
| Fund Provider | Fidelity | BlackRock |
| Index | MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index | Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.40% |
| Inception Date | 2013-10-21 | 2000-06-12 |
| Number Of Holdings | 105 | 56 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：モンテカルロシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。