ETF Comparison: XME vs GDX
Descrizioni ETF
XME - SPDR S&P Metals & Mining ETF
The SPDR S&P Metals & Mining ETF provides exposure to U.S. companies engaged in the extraction of metals and other natural resources, offering a tool for tilting portfolio exposure towards the mining sector or betting on a short-term surge in mining stocks. The fund's equal-weighted methodology ensures balanced exposure to the mining sector, with no single name accounting for a significant portion of total assets.
GDX - VanEck Gold Miners ETF
The VanEck Gold Miners ETF provides exposure to a diversified portfolio of gold mining companies, offering a way to invest in gold through the equity market. The fund tracks the performance of gold miners, which tend to be correlated with gold prices, but can also be influenced by company-specific factors. By investing in gold miners, investors can potentially benefit from dividend payments and earnings reports, which can make valuation more straightforward. The fund's market capitalization-weighted approach provides a broad exposure to the gold mining sector.
Tabella di confronto
| XME | GDX | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR S&P Metals & Mining ETF | VanEck Gold Miners ETF |
| Fund Provider | State Street | VanEck |
| Index | S&P Metals & Mining Select Industry Index | NYSE Arca Gold Miners |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.51% |
| Inception Date | 2006-06-19 | 2006-05-16 |
| Number Of Holdings | 37 | 55 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Materials | Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.