ETF Comparison: XLY vs HDV
Descrizioni ETF
XLY - Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index, providing investors with exposure to the consumer discretionary sector in the United States. With a focus on large-cap companies, the fund offers a cost-efficient and liquid way to invest in this segment of the market.
HDV - iShares Core High Dividend ETF
The iShares Core High Dividend ETF (HDV) tracks the Morningstar Dividend Yield Focus Index, providing investors with exposure to large-cap, dividend-paying companies with value characteristics in the US equity market. The fund's diversified portfolio of around 75 holdings is tilted towards healthcare and consumer firms, with a focus on consistent high-yielding securities. This ETF offers a blend of dividend income and stability, making it suitable for long-term investors seeking to add large-cap value stocks to their portfolios.
Tabella di confronto
| XLY | HDV | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | iShares Core High Dividend ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index | Morningstar Dividend Yield Focus Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.08% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2011-03-29 |
| Number Of Holdings | 53 | 76 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.