ETF Comparison: XLRE vs VNQI
Descrizioni ETF
XLRE - Real Estate Select Sector SPDR Fund
The Real Estate Select Sector SPDR Fund is an exchange-traded fund that tracks the S&P Real Estate Select Sector Index, providing investors with diversified exposure to the US real estate sector. The fund holds a portfolio of 33 stocks, with a focus on broad-based real estate companies, and is managed by State Street with a market capitalization-weighted approach.
VNQI - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
The Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF provides diversified exposure to real estate markets in developed countries outside the United States, with a focus on Europe, Asia Pacific, and Canada. The fund offers a broad-based approach to investing in global real estate, with a market capitalization-weighted portfolio of over 645 holdings. This ETF may be suitable for investors seeking to complement their U.S. real estate holdings with international exposure, and offers a cost-effective solution with a low expense ratio.
Tabella di confronto
| XLRE | VNQI | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Real Estate Select Sector SPDR Fund | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | S&P Real Estate Select Sector | S&P Global ex-U.S. Property Index |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.12% |
| Inception Date | 2015-10-07 | 2010-11-01 |
| Number Of Holdings | 33 | 645 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.