ETF Comparison: WELI vs EXV6
Descrizioni ETF
WELI - Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A)
The Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) is an equity ETF that tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials index, focusing on the materials sector with an ESG (environmental, social, and corporate governance) filter. It aims to provide long-term growth by replicating the performance of the underlying index through full replication, with a low expense ratio of 0.18% p.a..
EXV6 - iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) is an equity ETF that tracks the STOXX Europe 600 Basic Resources index, providing exposure to the European basic resources sector. With a total expense ratio of 0.46% p.a., the fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The ETF distributes dividends at least annually and has a large asset base of 500 million euros.
Tabella di confronto
| WELI | EXV6 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Amundi | BlackRock |
| Index | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials | STOXX® Europe 600 Basic Resources |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.46% |
| Inception Date | 2022-09-20 | 2002-07-08 |
| Number Of Holdings | 85 | 18 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Market Cap | Large-Cap, Mid-Cap | Blend |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Basic Materials | Basic Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.