ETF Comparison: VDIV vs ISPA
Descrizioni ETF
VDIV - VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
The VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF is an equity fund that tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select index, focusing on large-cap companies from developed countries with consistent and sustainable dividend payment patterns. The fund applies ESG criteria and distributes dividends quarterly.
ISPA - iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) is an equity ETF that tracks the STOXX Global Select Dividend 100 index, comprising 100 high dividend-paying global stocks from the STOXX Global 1800 Index. The fund aims to provide income and long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of dividend-paying stocks from around the world.
Tabella di confronto
| VDIV | ISPA | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | VanEck | BlackRock |
| Index | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select | STOXX® Global Select Dividend 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.38% | 0.46% |
| Inception Date | 2016-05-23 | 2009-09-25 |
| Number Of Holdings | 99 | 100 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Developed Markets | Global |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.