ETF Comparison: SLV vs SGOL
Descrizioni ETF
SLV - iShares Silver Trust
The iShares Silver Trust ETF provides investors with a physically-backed exposure to silver, offering a hedge against inflation and market volatility. It tracks the LBMA Silver Price, eliminating the complexities of futures contracts and providing a realistic pricing of the metal. This fund is suitable for investors seeking a safe haven during times of market uncertainty, but may not be ideal for long-term buy-and-hold strategies.
SGOL - abrdn Physical Gold Shares ETF
The abrdn Physical Gold Shares ETF provides investors with a secure way to gain exposure to the price of gold bullion. The fund physically holds gold bars in a secure vault in Switzerland, which is audited twice a year, and publishes the serial numbers of the bars for added transparency. This ETF offers a unique investment opportunity for those seeking to invest in precious metals with greater peace of mind.
Tabella di confronto
| SLV | SGOL | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares Silver Trust | abrdn Physical Gold Shares ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Abrdn Plc |
| Index | LBMA Silver Price ($/ozt) | LBMA Gold Price PM |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.17% |
| Inception Date | 2006-04-21 | 2009-09-09 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Precious Metals | Precious Metals |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.