ETF Comparison: SDY vs VIG
Descrizioni ETF
SDY - SPDR S&P Dividend ETF
The SPDR S&P Dividend ETF (SDY) tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, providing exposure to large-cap, dividend-paying companies in the US equity market with a history of consistently increasing dividends. The fund offers a diversified portfolio of around 60 holdings, with a focus on consumer, utilities, and industrials sectors. It is suitable for investors seeking a stable source of income and long-term growth.
VIG - Vanguard Dividend Appreciation ETF
The Vanguard Dividend Appreciation ETF is an equity fund that tracks the performance of the S&P U.S. Dividend Growers Index, providing exposure to large-cap dividend-paying companies with growth characteristics in the US equity market. The fund focuses on companies with a history of increasing dividends, making it a solid pick for dividend-focused investors.
Tabella di confronto
| SDY | VIG | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR S&P Dividend ETF | Vanguard Dividend Appreciation ETF |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | S&P U.S. Dividend Growers Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.06% |
| Inception Date | 2005-11-08 | 2006-04-21 |
| Number Of Holdings | 135 | 341 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.