ETF Comparison: QQQE vs QTEC
Descrizioni ETF
QQQE - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
The Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares ETF offers a unique approach to tracking the NASDAQ-100 Index, with an equal weighting scheme that provides a more balanced portfolio compared to traditional market-capitalization weighted ETFs. This fund provides exposure to a diversified portfolio of large-cap US equities, with a significant tilt towards the technology sector.
QTEC - First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
The First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) is an equity ETF that tracks the performance of the NASDAQ-100 Technology Sector Index, providing exposure to the U.S. technology sector. The fund holds a concentrated portfolio of 43 stocks, with a focus on large-cap companies. It is suitable for investors seeking tactical exposure to the technology sector, but may not be suitable for long-term, buy-and-hold portfolios due to its narrow focus and relatively high expense ratio.
Tabella di confronto
| QQQE | QTEC | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | First Trust |
| Index | NASDAQ-100 Equal Weighted Index | NASDAQ-100 Technology Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.57% |
| Inception Date | 2012-03-21 | 2006-04-19 |
| Number Of Holdings | 102 | 43 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.