ETF Comparison: MAGS vs FNGG
Descrizioni ETF
MAGS - Roundhill Magnificent Seven ETF
The Roundhill Magnificent Seven ETF is an actively managed equity fund that focuses on the US big tech sector, investing in a concentrated portfolio of 9 holdings. The fund aims to provide exposure to the largest and most influential technology companies in the US.
FNGG - Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
The Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares ETF provides investors with daily leveraged exposure to the NYSE FANG+ Index, which tracks the performance of highly traded growth stocks in the US technology sector. The fund aims to deliver twice the daily performance of the underlying index, making it a high-risk, high-reward option for investors seeking to capitalize on the growth potential of big tech companies.
Tabella di confronto
| MAGS | FNGG | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Roundhill Magnificent Seven ETF | Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares |
| Fund Provider | Roundhill Investments | Rafferty Asset Management |
| Index | Active (No Index) | NYSE FANG+ Index (-200%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.29% | 0.98% |
| Inception Date | 2023-04-11 | 2021-09-30 |
| Number Of Holdings | 9 | 12 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Big Tech | Big Tech |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.