ETF Comparison: MAGQ vs MAGS
Descrizioni ETF
MAGQ - Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF
The Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF is an actively managed fund that provides inverse exposure to the US Big Tech sector, allowing investors to potentially benefit from declines in the sector. The fund's proprietary weighting scheme and active management aim to provide a unique investment opportunity.
MAGS - Roundhill Magnificent Seven ETF
The Roundhill Magnificent Seven ETF is an actively managed equity fund that focuses on the US big tech sector, investing in a concentrated portfolio of 9 holdings. The fund aims to provide exposure to the largest and most influential technology companies in the US.
Tabella di confronto
| MAGQ | MAGS | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF | Roundhill Magnificent Seven ETF |
| Fund Provider | Roundhill Investments | Roundhill Investments |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.29% |
| Inception Date | 2024-02-29 | 2023-04-11 |
| Number Of Holdings | 3 | 9 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Inverse | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Big Tech | Big Tech |
| Leveraged | Inverse | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.