ETF Comparison: IXG vs PGX
Descrizioni ETF
IXG - iShares Global Financials ETF
The iShares Global Financials ETF provides exposure to a broad range of financial companies globally, including banks, insurance companies, and other financial institutions. The fund tracks the S&P Global 1200 / Financials index, which is a market-capitalization-weighted index of large-cap financial stocks from developed markets. The ETF offers a convenient way to gain exposure to the global financial sector, making it suitable for investors seeking to diversify their portfolios or implement a sector rotation strategy.
PGX - Invesco Preferred ETF
The Invesco Preferred ETF (PGX) provides investors with exposure to preferred stock, offering a unique combination of relatively stable income and lower volatility compared to common stocks. The fund tracks the ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index, investing in a diversified portfolio of preferred securities with a focus on broad credit and maturities. This ETF can be an attractive option for income-seeking investors or those looking to reduce risk in their equity portfolios.
Tabella di confronto
| IXG | PGX | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares Global Financials ETF | Invesco Preferred ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | S&P Global 1200 / Financials -SEC | ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.42% | 0.50% |
| Inception Date | 2001-11-12 | 2008-01-31 |
| Number Of Holdings | 210 | 264 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Micro-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.