ETF Comparison: IWQE vs UBUX
Descrizioni ETF
IWQE - iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Quality ESG Reduced Carbon Target Select index, focusing on high-quality stocks from developed countries worldwide with strong environmental, social, and corporate governance (ESG) credentials. The fund employs a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends for reinvestment.
UBUX - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) index, focusing on US stocks with high quality and ESG criteria. The fund is hedged to Euro and has a total expense ratio of 0.28% p.a.
Tabella di confronto
| IWQE | UBUX | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
| Fund Provider | BlackRock | UBS |
| Index | MSCI World Quality ESG Reduced Carbon Target Select | MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.28% |
| Inception Date | 2023-03-23 | 2015-12-10 |
| Number Of Holdings | 146 | 107 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Quality | Quality |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.