ETF Comparison: IUSN vs EXSE
Descrizioni ETF
IUSN - iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
The iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Small Cap index, providing exposure to small-sized companies in developed equity markets globally. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a low expense ratio of 0.35%. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of over 3,498 million Euros.
EXSE - iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) tracks the STOXX Europe Small 200 index, providing exposure to 200 European mid-cap stocks. With a low expense ratio of 0.2%, this ETF offers a cost-effective way to invest in European small-cap equities, with a focus on long-term growth.
Tabella di confronto
| IUSN | EXSE | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI World Small Cap | STOXX® Europe Small 200 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.2% |
| Inception Date | 2018-03-27 | 2005-04-04 |
| Number Of Holdings | 3339 | 201 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.