ETF Comparison: IQQN vs V3YL
Descrizioni ETF
IQQN - iShares MSCI North America UCITS ETF
The iShares MSCI North America UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI North America index, providing exposure to developed North American countries, including Canada and the United States. With a total expense ratio of 0.40% p.a., the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The ETF distributes dividends quarterly and has a large asset base of 1,112 million Euros, making it a popular choice for investors seeking North American equity exposure.
V3YL - Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing
The Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing is an equity fund that tracks the FTSE North America All Cap Choice index, investing in large, mid, and small-cap stocks from developed North American countries (Canada and United States) with a focus on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria.
Tabella di confronto
| IQQN | V3YL | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares MSCI North America UCITS ETF | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI North America | FTSE North America All Cap Choice |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.12% |
| Inception Date | 2006-06-02 | 2022-08-16 |
| Number Of Holdings | 698 | 1528 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | North America | North America |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.