ETF Comparison: INDY vs INCO
Descrizioni ETF
INDY - iShares India 50 ETF
The iShares India 50 ETF provides investors with exposure to the Indian equity market, tracking 50 of the largest companies in the nation. It offers a way to access the Indian market, which can be volatile, but provides higher levels of liquidity than many of its peers.
INCO - Columbia India Consumer ETF
The Columbia India Consumer ETF (INCO) provides targeted exposure to the Indian consumer sector, which is poised to benefit from ongoing urbanization and increasing wealth and discretionary income. The fund tracks the Indxx India Consumer Index, holding a diversified portfolio of 33 stocks across various consumer-related industries, including car manufacturers, food and beverage companies, and hotel and leisure firms. With a focus on large-cap companies, INCO offers a unique opportunity for investors to tap into India's growing consumer market.
Tabella di confronto
| INDY | INCO | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares India 50 ETF | Columbia India Consumer ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Ameriprise Financial |
| Index | Nifty 50 | Indxx India Consumer Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.89% | 0.75% |
| Inception Date | 2009-11-18 | 2011-08-10 |
| Number Of Holdings | 51 | 33 |
| Region | India | India |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.