ETF Comparison: IHDG vs DON
Descrizioni ETF
IHDG - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
The WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund is an exchange-traded fund that tracks the WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Index, providing investors with exposure to large-cap equities in developed markets outside of North America. The fund focuses on dividend-paying companies with a strong growth potential, while hedging against currency fluctuations.
DON - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund
The WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (DON) is an equity ETF that tracks the performance of mid-cap dividend-paying stocks in the US market. The fund's investment strategy focuses on dividend income and capital appreciation, with a diversified portfolio of over 330 holdings. While it has a slightly higher expense ratio compared to its peers, DON offers a unique blend of dividend-focused investment style and mid-cap exposure.
Tabella di confronto
| IHDG | DON | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Index | WisdomTree US MidCap Dividend Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.58% | 0.38% |
| Inception Date | 2014-05-07 | 2006-06-16 |
| Number Of Holdings | 259 | 333 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets Ex-North America | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.