ETF Comparison: HDV vs RPG
Descrizioni ETF
HDV - iShares Core High Dividend ETF
The iShares Core High Dividend ETF (HDV) tracks the Morningstar Dividend Yield Focus Index, providing investors with exposure to large-cap, dividend-paying companies with value characteristics in the US equity market. The fund's diversified portfolio of around 75 holdings is tilted towards healthcare and consumer firms, with a focus on consistent high-yielding securities. This ETF offers a blend of dividend income and stability, making it suitable for long-term investors seeking to add large-cap value stocks to their portfolios.
RPG - Invesco S&P 500® Pure Growth ETF
The Invesco S&P 500 Pure Growth ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 Pure Growth Index, providing exposure to large-cap growth companies in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 130 holdings, with a focus on consumer cyclical and technology sectors. It is suitable for investors seeking capital appreciation and willing to take on higher risk.
Tabella di confronto
| HDV | RPG | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares Core High Dividend ETF | Invesco S&P 500® Pure Growth ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | Morningstar Dividend Yield Focus Index | S&P 500 Pure Growth |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.35% |
| Inception Date | 2011-03-29 | 2006-03-01 |
| Number Of Holdings | 76 | 67 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.