ETF Comparison: H412 vs ETLR
Descrizioni ETF
H412 - HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD
The HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select index, focusing on large and mid-cap US securities with a strong emphasis on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund aims to reduce carbon emissions and fossil fuel consumption by 50% each and improve ESG ratings by 20% compared to its parent index. It excludes sectors and companies involved in weapons, thermal coal, tobacco, nuclear power, and non-compliance with UN Global Compact principles.
ETLR - L&G Japan Equity UCITS ETF
The L&G Japan Equity UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap index, providing exposure to large and mid-cap Japanese companies that meet certain social and environmental criteria. The fund is designed to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a total expense ratio of 0.10% per annum.
Tabella di confronto
| H412 | ETLR | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | L&G Japan Equity UCITS ETF |
| Fund Provider | HSBC | Legal & General |
| Index | FTSE USA ESG Low Carbon Select | Solactive Core Japan Large & Mid Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.1% |
| Inception Date | 2020-06-04 | 2018-10-08 |
| Number Of Holdings | 417 | 301 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Japan |
| Market Cap | Large-Cap, Mid-Cap | Large-Cap, Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.