ETF Comparison: GUNR vs XOP
Descrizioni ETF
GUNR - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
The FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund is an equity ETF that tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, providing exposure to the upstream portion of the natural resources supply chain. The fund holds a diversified portfolio of over 100 large-cap stocks, including energy and mining companies, and offers a cost-effective way to gain indirect exposure to commodity prices. It can be used as a long-term holding or a tactical play on the commodity industry.
XOP - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF provides exposure to the exploration and production sub-sector of the US energy market, offering a balanced portfolio of companies involved in discovering and accessing new oil and gas deposits. This ETF is suitable for investors seeking tactical exposure to the US energy sector or as part of a sector rotation strategy.
Tabella di confronto
| GUNR | XOP | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF |
| Fund Provider | Northern Trust | State Street |
| Index | Morningstar Global Upstream Natural Resources Index | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.46% | 0.35% |
| Inception Date | 2011-09-16 | 2006-06-19 |
| Number Of Holdings | 119 | 56 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Natural Resources | Oil & Gas |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.