ETF Comparison: FITE vs BUG
Descrizioni ETF
FITE - SPDR S&P Kensho Future Security ETF
The SPDR S&P Kensho Future Security ETF is an equity fund that tracks an index of U.S. companies involved in aerospace and defense innovations, including cybersecurity, advanced border security, drones, robotics, wearable tech, space tech, and virtual reality. The fund provides a nuanced approach to investing in national defense, with a diversified portfolio across various sub-sectors, including information technology, software, and communications.
BUG - Global X Cybersecurity ETF
The Global X Cybersecurity ETF is an exchange-traded fund that provides investors with access to a diversified portfolio of companies involved in the cybersecurity industry. The fund tracks the Indxx Cybersecurity Index, which is designed to measure the performance of companies that are positioned to benefit from the growing demand for cybersecurity technologies. With a focus on developed markets, the fund offers a growth-oriented investment approach, investing in companies of various market capitalizations.
Tabella di confronto
| FITE | BUG | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR S&P Kensho Future Security ETF | Global X Cybersecurity ETF |
| Fund Provider | State Street | Mirae Asset |
| Index | S&P Kensho Future Security | Indxx Cybersecurity Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.50% |
| Inception Date | 2017-12-26 | 2019-10-25 |
| Number Of Holdings | 66 | 24 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Cybersecurity | Cybersecurity |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.