ETF Comparison: EXV4 vs CBUF
Descrizioni ETF
EXV4 - iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Health Care index, providing exposure to the European health care sector. With a total expense ratio of 0.46%, the fund replicates the performance of the underlying index through full replication and distributes dividends to investors at least annually.
CBUF - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped index, focusing on large and mid-cap companies from the healthcare sector that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is distributed semi-annually and has a total expense ratio of 0.18%.
Tabella di confronto
| EXV4 | CBUF | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | STOXX® Europe 600 Health Care | MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.46% | 0.18% |
| Inception Date | 2001-04-25 | 2019-10-17 |
| Number Of Holdings | 53 | 135 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Global |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.