ETF Comparison: EPP vs BBAX
Descrizioni ETF
EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
The iShares MSCI Pacific ex Japan ETF provides investors with a way to tap into the Asia Pacific region, excluding Japan. This ETF offers a broad-based exposure to developed Asia Pacific economies, with a focus on large-cap stocks. It can be a useful tool for investors looking to fine-tune their international equity exposure, avoiding Japan in favor of more promising economies. The fund is dominated by Australian equities and has a bias towards large-cap and mega-cap stocks, with significant allocations to the banking sector.
BBAX - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
The JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF is a low-cost equity fund that tracks a market-cap weighted index of large- and mid-cap stocks in developed markets in Asia, excluding Japan. It provides investors with a broad-based exposure to the region, while avoiding the potential drag of Japan's low growth rates and rising debt burdens.
Tabella di confronto
| EPP | BBAX | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF |
| Fund Provider | BlackRock | JPMorgan Chase |
| Index | MSCI Pacific ex-Japan Index | Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.48% | 0.19% |
| Inception Date | 2001-10-25 | 2018-08-07 |
| Number Of Holdings | 108 | 111 |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.