ETF Comparison: EPI vs NFTY
Descrizioni ETF
EPI - WisdomTree India Earnings Fund
The WisdomTree India Earnings Fund (EPI) provides diversified exposure to Indian equities, with a unique earnings-weighted approach. This ETF offers a broad-based, total market investment strategy, ideal for investors seeking to overweight Indian equities in their portfolios while avoiding traditional market capitalization-weighted methodologies.
NFTY - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
The First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF is an exchange-traded fund that tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index, providing investors with diversified exposure to large-cap companies in India. The fund employs an equal-weighting scheme, aiming to provide a balanced portfolio with minimal bias towards individual stocks.
Tabella di confronto
| EPI | NFTY | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | WisdomTree India Earnings Fund | First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF |
| Fund Provider | WisdomTree | First Trust |
| Index | WisdomTree India Earnings Index | NIFTY 50 Equal Weight Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.80% |
| Inception Date | 2008-02-22 | 2012-02-14 |
| Number Of Holdings | 476 | 52 |
| Region | India | India |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.