ETF Comparison: EIS vs IZRL
Descrizioni ETF
EIS - iShares MSCI Israel ETF
The iShares MSCI Israel ETF provides diversified exposure to the Israeli equity market, with a focus on mega-cap firms. This fund can be used as a complement to developed market funds or for investors who are bullish on the Israeli economy.
IZRL - ARK Israel Innovative Technology ETF
The ARK Israel Innovative Technology ETF is an index fund that tracks an equal-weighted index of Israeli companies driving disruptive innovation in healthcare, biotechnology, genomics, industrials, manufacturing, the Internet, and IT. The fund provides investors with a concentrated exposure to the Israeli technology sector, with a competitive expense ratio of 0.49%. It is best suited for high-conviction investors seeking niche exposure.
Tabella di confronto
| EIS | IZRL | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares MSCI Israel ETF | ARK Israel Innovative Technology ETF |
| Fund Provider | BlackRock | ARK Invest |
| Index | MSCI Israel Capped Investable Market Index | ARK Israeli Innovation (USD)(TR) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.49% |
| Inception Date | 2008-03-26 | 2017-12-05 |
| Number Of Holdings | 106 | 45 |
| Region | Israel | Israel |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.