ETF Comparison: BTC vs CBUT
Descrizioni ETF
BTC - Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF
The Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Melanion Bitcoin Exposure index, investing in companies worldwide related to cryptocurrencies and blockchain technology. The fund has a total expense ratio of 0.75% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The ETF is domiciled in France and has a small asset base of 7 million euros.
CBUT - iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)
The iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) is an equity fund that tracks the NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped index, investing in companies worldwide that provide blockchain technologies. The fund aims to provide long-term capital growth, with a focus on technology and a global investment scope.
Tabella di confronto
| BTC | CBUT | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF | iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | Melanion Capital | BlackRock |
| Index | Melanion Bitcoin Exposure | NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.5% |
| Inception Date | 2021-10-22 | 2022-09-27 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Blockchain | Blockchain |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.