ETF Comparison: ARKQ vs UBOT
Descrizioni ETF
ARKQ - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
The ARK Autonomous Technology & Robotics ETF is an actively managed fund that invests in companies involved in autonomous technology and robotics, with a focus on energy, automation, manufacturing, materials, and transportation. The fund is managed by ARK Invest, a firm known for its high-conviction bets and impressive track record of beating the market.
UBOT - Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares
The Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares ETF provides investors with 2x daily leveraged exposure to the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, which tracks companies involved in the development of robotics, artificial intelligence, and automation. The fund offers a diversified portfolio of global robotics and AI companies, with a market capitalization-weighted approach.
Tabella di confronto
| ARKQ | UBOT | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares |
| Fund Provider | ARK Invest | Rafferty Asset Management |
| Index | Active (No Index) | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (200%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 1.38% |
| Inception Date | 2014-09-30 | 2018-04-19 |
| Number Of Holdings | 36 | 2 |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | AI & Robotics | AI & Robotics |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.