ETF Comparison: AMLP vs URA
Descrizioni ETF
AMLP - Alerian MLP ETF
The Alerian MLP ETF (AMLP) tracks the Alerian MLP Infrastructure Index, providing exposure to Master Limited Partnerships (MLPs) that generate at least 50% of their EBITDA from assets not directly exposed to commodity price changes. The fund offers a pure play on the U.S. MLP sector, providing a steady stream of current income and avoiding double taxation. Investors seeking strong yields and a focus on energy infrastructure may find this ETF attractive.
URA - Global X Uranium ETF
The Global X Uranium ETF provides investors with exposure to the global uranium and nuclear components industry, offering a unique opportunity to tap into the growing demand for this essential mineral in power production. With a diversified portfolio of 49 holdings, this fund tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index, providing a broad representation of the sector.
Tabella di confronto
| AMLP | URA | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Alerian MLP ETF | Global X Uranium ETF |
| Fund Provider | SS&C | Mirae Asset |
| Index | Alerian MLP Infrastructure Index | Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.69% |
| Inception Date | 2010-08-23 | 2010-11-04 |
| Number Of Holdings | 16 | 49 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | MLPs | Nuclear Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.