ETF Comparison: SXR1 vs H4ZH
Descriptions des ETF
SXR1 - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)
The iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) is a large-cap equity fund that tracks the MSCI Pacific ex Japan index, providing exposure to developed markets in the Pacific region excluding Japan. The fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a low expense ratio of 0.20% p.a.. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and is domiciled in Ireland.
H4ZH - HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Pacific ex Japan index, providing investors with exposure to the equity markets of developed countries in the Pacific region, excluding Japan. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index, distributing dividends semi-annually. With an expense ratio of 0.15%, the fund offers a cost-effective way to invest in the region.
Tableau comparatif
| SXR1 | H4ZH | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD |
| Fund Provider | BlackRock | HSBC |
| Index | MSCI Pacific ex Japan | MSCI Pacific ex Japan |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.15% |
| Inception Date | 2010-01-12 | 2010-09-03 |
| Number Of Holdings | 115 | 107 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.