ETF Comparison: SMH vs OIH
Descriptions des ETF
SMH - VanEck Semiconductor ETF
The VanEck Semiconductor ETF (SMH) tracks the performance of the 25 largest US-listed semiconductor companies, providing investors with concentrated exposure to the American semiconductor industry. The fund offers a well-balanced risk/return profile, with a mix of giant, large, and mid-cap companies, and may appeal as a long-term, core holding for buy-and-hold investors seeking to tilt their exposure towards the technology sector.
OIH - VanEck Oil Services ETF
The VanEck Oil Services ETF is an equity fund that tracks the largest 25 U.S.-listed oil service companies, providing investors with exposure to the energy sector. The fund has a market capitalization-weighted approach and focuses on large-cap firms with some mid-cap representation. It offers a handsome dividend yield, making it a useful tool for income generation in a portfolio. The ETF is a tactical tool for segmenting a select few energy companies under one roof, rather than a core position.
Tableau comparatif
| SMH | OIH | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | VanEck Semiconductor ETF | VanEck Oil Services ETF |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | MVIS US Listed Semiconductor 25 | MVIS US Listed Oil Services 25 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.35% |
| Inception Date | 2000-05-05 | 2001-02-07 |
| Number Of Holdings | 26 | 26 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Investment Style | Growth | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Energy |
| Sector Detail | Semiconductors | Energy Equipment & Services |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.