ETF Comparison: KWEB vs CWEB
Descriptions des ETF
KWEB - KraneShares CSI China Internet ETF
The KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) provides investors with pure-play exposure to Chinese software and information technology stocks, including large-cap companies like Alibaba and Tencent, as well as mid- and small-cap firms. The fund tracks the CSI Overseas China Internet Index, investing in overseas-listed shares of Chinese firms, primarily in the U.S. and Hong Kong.
CWEB - Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
The Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares ETF provides 2x daily leveraged exposure to the CSI China Overseas Internet Index, which tracks the performance of Chinese internet companies listed on overseas exchanges. The fund is designed for investors seeking aggressive growth and willing to take on higher risk.
Tableau comparatif
| KWEB | CWEB | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | KraneShares CSI China Internet ETF | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares |
| Fund Provider | CICC | Rafferty Asset Management |
| Index | CSI Overseas China Internet | CSI China Overseas Internet Index (200%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.69% | 1.28% |
| Inception Date | 2013-07-31 | 2016-11-02 |
| Number Of Holdings | 33 | 2 |
| Region | China | China |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Internet | Internet |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.