ETF Comparison: IXN vs IYW
Descriptions des ETF
IXN - iShares Global Tech ETF
The iShares Global Tech ETF provides investors with exposure to the global technology sector, offering a diversified portfolio of large-cap companies. This fund is suitable for investors seeking to gain tactical exposure to the tech sector or looking to enhance their portfolio's technology allocation. With a reasonable expense ratio and decent liquidity, this ETF can be a valuable addition to a diversified investment portfolio.
IYW - iShares U.S. Technology ETF
The iShares U.S. Technology ETF provides diversified exposure to the U.S. technology sector, offering a low-cost way to invest in a dynamic industry. With a broad scope of over 140 holdings, the fund tracks the Dow Jones U.S. Technology Index, giving investors access to a range of technology companies. While it may be too granular for long-term, buy-and-hold portfolios, it can be a useful tool for tactical investors seeking to increase their tech sector exposure.
Tableau comparatif
| IXN | IYW | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares Global Tech ETF | iShares U.S. Technology ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P Global 1200 Information Technology 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net | Dow Jones U.S. Technology Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.41% | 0.40% |
| Inception Date | 2001-11-12 | 2000-05-15 |
| Number Of Holdings | 120 | 142 |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.