ETF Comparison: IU5C vs WCMS
Descriptions des ETF
IU5C - iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) is an equity fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services index, providing exposure to the US communications services industry, including telecommunication companies, media companies, and technology firms. The fund has a total expense ratio of 0.15% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
WCMS - iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI World Communication Services ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped index, focusing on the communication services sector of developed markets worldwide, with an emphasis on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria.
Tableau comparatif
| IU5C | WCMS | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P 500 Capped 35/20 Communication Services | MSCI World Communication Services ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.18% |
| Inception Date | 2018-09-17 | 2022-04-07 |
| Number Of Holdings | 23 | 78 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Sector Detail | Telecommunications | Telecommunications |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.