ETF Comparison: IQQ6 vs PR1W
Descriptions des ETF
IQQ6 - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
The iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF is a real estate-focused exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ index, providing exposure to listed real estate companies and REITs from developed countries worldwide with a forecast dividend yield of 2% or greater.
PR1W - Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)
The Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) is a large-cap equity ETF that tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap index, providing exposure to large and mid-cap securities from developed markets. With a low expense ratio of 0.05%, it is a cost-effective option for investors seeking broad diversification and long-term growth.
Tableau comparatif
| IQQ6 | PR1W | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) |
| Fund Provider | BlackRock | Amundi |
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap |
| Asset Class | Real Estate | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.05% |
| Inception Date | 2006-10-20 | 2019-01-30 |
| Number Of Holdings | 338 | 1436 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Investment Style | Dividend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.