ETF Comparison: INCO vs INDL
Descriptions des ETF
INCO - Columbia India Consumer ETF
The Columbia India Consumer ETF (INCO) provides targeted exposure to the Indian consumer sector, which is poised to benefit from ongoing urbanization and increasing wealth and discretionary income. The fund tracks the Indxx India Consumer Index, holding a diversified portfolio of 33 stocks across various consumer-related industries, including car manufacturers, food and beverage companies, and hotel and leisure firms. With a focus on large-cap companies, INCO offers a unique opportunity for investors to tap into India's growing consumer market.
INDL - Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares
The Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares ETF provides investors with 2x daily long leverage to the Indus India Index, offering a powerful tool for those with a bullish short-term outlook for Indian equities. Please note that the leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods, and is suitable for sophisticated investors with a high risk tolerance.
Tableau comparatif
| INCO | INDL | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Columbia India Consumer ETF | Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares |
| Fund Provider | Ameriprise Financial | Rafferty Asset Management |
| Index | Indxx India Consumer Index | Indus India Index (300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 1.29% |
| Inception Date | 2011-08-10 | 2010-03-11 |
| Number Of Holdings | 33 | 3 |
| Region | India | India |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.