ETF Comparison: IDAT vs SKYU
Descriptions des ETF
IDAT - iShares Future Cloud 5G and Tech ETF
The iShares Future Cloud 5G and Tech ETF is an exchange-traded fund that tracks the Morningstar Global Digital Infrastructure & Connectivity Index, providing investors with exposure to companies involved in the development and deployment of 5G and cloud computing technologies.
SKYU - ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
The ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF is a leveraged equity fund that seeks to provide 2x daily exposure to the ISE Cloud Computing Index, which tracks the performance of companies involved in the cloud computing industry. The fund invests in a diversified portfolio of US-based software and services companies, offering investors a convenient way to tap into the growing cloud computing sector.
Tableau comparatif
| IDAT | SKYU | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares Future Cloud 5G and Tech ETF | ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Proshare Advisors LLC |
| Index | Morningstar Global Digital Infrastructure & Connectivity Index | ISE Cloud Computing Index (200%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.47% | 0.95% |
| Inception Date | 2021-06-08 | 2021-01-19 |
| Number Of Holdings | 49 | 63 |
| Region | Global | United States |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Cloud Computing | Cloud Computing |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.