ETF Comparison: FHLC vs IHI
Descriptions des ETF
FHLC - Fidelity MSCI Health Care Index ETF
The Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) is a US-based equity fund that tracks the MSCI US IMI 25/50 Health Care Index, providing broad exposure to the healthcare market. With a competitive expense ratio and a diversified portfolio of nearly 400 stocks, including large-cap and small-cap companies, FHLC offers a growth-oriented investment approach.
IHI - iShares U.S. Medical Devices ETF
The iShares U.S. Medical Devices ETF provides exposure to the medical device industry, offering a unique blend of stable revenue streams and growth potential. The fund tracks the DJ US Select / Medical Equipment index, investing in large-cap companies in the United States. With a focus on health care equipment, this ETF can help investors diversify their portfolios and gain targeted exposure to the medical device sector.
Tableau comparatif
| FHLC | IHI | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Fidelity MSCI Health Care Index ETF | iShares U.S. Medical Devices ETF |
| Fund Provider | Fidelity | BlackRock |
| Index | MSCI US IMI 25/50 Health Care | DJ US Select / Medical Equipment |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.40% |
| Inception Date | 2013-10-21 | 2006-05-01 |
| Number Of Holdings | 364 | 52 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Sector Detail | Health Care | Medical Devices |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.